Toolkit Offerte maken voor kleine ondernemingen

De Beechcon Toolkit Offerte maken biedt kleine ondernemingen mogelijkheden om eenvoudig adequate aanbiedingen te maken. Dure CRM systemen kunnen achterwege blijven. In deze Toolkit Offerte maken wordt gebruik gemaakt van een aantal basisbestanden. Het voordeel daarvan is dat gegevens maar één keer ingegeven hoeven te worden en steeds weer hergebruikt kunnen worden. Er wordt gebruikt gemaakt van de volgende basisbestanden: • Eigen info - Eigen bedrijfsgegevens en teksten die op elke offerte steeds weer terug komen • Adressen - Adresgegevens van uw (potentiële) afnemers • Prijslijsten - Prijsgegevens van uw materialen en diensten • Projecten - Overzicht van projecten waarvoor offertes worden uitgebracht Als er sprake is van een offerte-aanvraag is de werkwijze als volgt: • Adresgegevens worden (voor zover nog onbekend) ingevoerd in bestand “Adressen” • Projectgegevens worden ingevoerd in bestand “Projecten”. Tevens wordt er een projectnummer bedacht, bijv. P2020-001 • Dan wordt er een specifiek basisbestand gekopieerd waarin de gegevens voor de specifieke offerte worden verzameld en opgemaakt. Dit bestand krijgt dan de naam P2020-001 • Vervolgens openen we het bestand P2020-001. In het eerste tabblad “Projectgegevens” wordt het projectnummer P2020-001 ingevoerd. Alle eerder ingevoerde gegevens komen dan direct beschikbaar. • In het tabblad “Offerte ingave” kunnen dan de materialen verzameld worden, eenvoudig door de “Code” en het “Aantal” in te geven. Automatisch worden vervolgens alle gegevens uit de prijslijst gehaald. In de kolom “Volgorde” kan de item-volgorde ingegeven worden. In de uiteindelijke offerte worden die dan als zodanig gesorteerd. • In het tabblad “Offerte” komt alles samen en kan de offerte direct afgedrukt worden. Zie voorbeeld P2020-001. Ook is het nog mogelijk (als er sprake is van een opdracht) door te koppelen naar pakbonnen en facturen (extra functionaliteit). Uiteraard kunnen layout en functionaliteit naar wens worden aangepast. Deze toolkit wordt bij diverse bedrijven naar volle tevredenheid gebruikt. Neem contact op om voor uw situatie de mogelijkheden te bespreken.